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泛在的本質是實現業務數據化+數據業務化。2019年3月，國網公司對建設泛在電力物聯網作出全面部署安排，充分應用“大云物移智”，實現電力系統各環節萬物互聯、人機交互，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統。2019年4月，國家電網公司發布泛在2019年建設方案，計劃圍繞對內業務、對外業務、數據共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護六大領域開展57項建設任務，其中重點任務27項。此外，國網初步確定四大類25項綜合示范任務，為泛在電力物聯網建設樹立綜合標桿和典型范例。
泛在對內重在質效提升，對外創新生態全面賦能。泛在電力物聯網將為能源領域帶來業務價值體系重構，對內重點是質效提升，對外則重在融通發展。在傳統電網領域，泛在電力物聯網的應用場景總體上可分為控制和采集兩大類?？刂祁I域將從當前的星型集中連接模式向點到點分布式連接切換，主站系統將逐步下沉，出現更多的本地就近控制和邊緣計算；采集類應用在采集頻次、內容、雙向互動等各方面均將有較大變化。在新興領域，泛在電力物聯網將在統一感知、實物ID應用、精準主動搶修等方面實現精益管理，提升經營效率；針對電力及能源產業鏈的參與主體，泛在將在綜合能源服務、電力大數據挖潛、電動出行服務、培育新興產業等方面為相關企業賦能。
2019-2024年泛在總投資或將過萬億。我們認為對泛在投資的測算可以從大范圍和小范圍兩方面來把控，大范圍的投資包括感知層、網絡層、平臺層和應用層，其中感知層是對現有電網二次設備投資的全覆蓋，網絡層和平臺層則會因泛在建設增加新的內涵，而應用層未來則是基于電力大數據增值服務的應用場景。根據我們的測算，按廣義范圍國網+南網未來5年合計在泛在電力物聯網方面的總體投資有望達到10,377億元。狹義的泛在投資可以聚焦在兩家電網公司對信息通信領域的投資，我們測算兩家電網公司在該領域2019-2024年的總投資有望達到3,380億元。
試點項目率先展開，全面建設即將推進。2019年建設方案涉及統一組織、專項試點、創新探索三類組織模式，均由總部統籌安排，以基層單位為主體開展設計、試點和建設工作。從節奏上看，2019年將是啟動元年，試點項目會陸續建設以實現帶頭示范作用；2021年將初步建成泛在電力物聯網，實現涉電業務線上率70%；2024年將建成泛在電力物聯網，實現涉電業務線上率90%，全面形成能源互聯網生態圈。2019年7月，天津、河南等5省市對泛在云平臺和數據中臺進行了功能驗證；8月，江蘇南京成為全國首個泛在電力物聯網技術先行先試城市，國網南京電力公司與中國聯通試點5G基站共享共建；9月，天津、寧夏、江蘇3省泛在專項正式招標，標志著我國電網建設運營正式進入泛在電力物聯網發展時代。
從國網公司“一年試點、兩年推廣、三年見效”的實施策略來看，未來幾年將逐步加大泛在電力物聯網領域的投資力度，網絡層與平臺層的實施可能將成為國網泛在電力物聯網建設的重點。從受益的節奏與體量來看，我們重點推薦三條投資主線：
（1）具備泛在電力物聯網整體解決方案綜合實力的國網系信通產業單元，有望全面受益泛在投資建設；
（2）電力二次設備企業、傳感監測及信息化類企業；
（3）聚焦于泛在電力物聯網平臺建設和應用場景的相關企業。
